Comment nous pouvons vous aider
Mathieu Garand
B.A.A., CIMMD, Pl. Fin.
Dans le secteur de la finance depuis plus de 10 ans, Mathieu se concentre sur une approche intégrée de la gestion du patrimoine en bâtissant des stratégies personnalisées basées sur les objectifs de ses clients à long terme. Il met en place des plans complets intégrant tous les aspects à considérer pour maximiser les gains dans l’atteinte des objectifs de chaque client.
Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) avec une concentration en finance et d’un certificat en planification financière de l’Université Laval, il a également obtenu la désignation de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Il est engagé à approfondir continuellement ses connaissances pour les mettre au service de ses clients.
En dehors du travail, il aime profiter de ses temps libres avec sa conjointe depuis 14 ans, Claudie, et leur chien, Tuji, pour voyager et voir de nouveaux paysages. Mathieu est également un amateur de sports en tant qu’ancien joueur de hockey, basketball et football.
Simon Garneau
Simon œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 33 ans. Pour lui, la planification patrimoniale et l’efficacité fiscale sont des éléments très importants. Dans les 20 dernières années, il a développé une niche particulière avec l’utilisation de produits structurés des banques. Ces produits viennent diversifier un portefeuille et peuvent générer des rendements intéressants durant des périodes où les marchés ne connaissent qu’une faible hausse; ce qui est apprécié par ses clients.
Titulaire d’un baccalauréat en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), il a détenu son titre de CPA, CA de 1988 à 2020.
Depuis 2011, Simon a renoué avec son enfance suite l’acquisition d’un petit coin de campagne incluant une petite érablière. Sa conjointe, Denise, y a découvert un style de vie tranquille et bien différent de celui de la ville. Et surtout, leur belle petite Maya (Labrador née en 2011) mène une vie de princesse chaque jour en se promenant dans son boisé bien à elle dont elle connait chaque recoin.
Caroline Poirier
Dans le domaine administratif depuis plus de 10 ans, Caroline a toujours eu à cœur le travail rigoureux et efficace, en mettant le client et la personne au centre de son attention.
Diplômée d’une Technique de Tourisme, elle a œuvré pendant 10 ans dans le domaine de l’hôtellerie, puis a su perfectionner ses connaissances afin d’effectuer une réorientation dans le domaine comptable.
Dans ses temps libres, Caroline adore passer du temps en famille et voyager avec sa fille, Marion, et son mari, Jimmy. Sans oublier ses passions depuis son plus jeune âge, la danse et la photographie.
Daniel Garand, B.A.A., A.V.A., Pl. Fin.
Daniel développe depuis plus de 20 ans une compétence accrue dans plusieurs sphères qui font partie intégrante d’une gestion de patrimoine complète. De la planification financière à la fiscalité, en passant par les déclarations d’impôts et les stratégies d’assurance, il intègre tous ces aspects à la gestion de portefeuille pour optimiser chaque situation.
Il est détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires (B.A.A.) de l’Université de Sherbrooke, en plus de détenir les titres de planificateur financier (Pl. Fin.), assureur vie agréé (A.V.A.) et spécialiste en investissements responsables (RIS).
Lorsqu’il ne travaille pas, Daniel et sa conjointe Manon aiment voyager, faire de la moto et prendre du temps pour eux. Ils n’hésitent pas non plus à donner du temps pour aider leurs 6 enfants dans leurs divers projets.
Marc-André Charest, A.V.A., Pl. Fin.
Marc-André œuvre dans le domaine des services financiers depuis plus de 25 ans. Durant ce temps, il s’est axé principalement dans la planification financière et la mise en place de stratégies personnalisées adaptées à la situation de chacun de ses clients. Il a également développé un vaste réseau de professionnels connexes important pour couvrir tous les aspects d’un plan financier personnel.
À travers son parcours, Marc-André a acquis les titres d’assureur vie agréé (A.V.A.) et de planificateur financier (Pl. Fin.).
Dans ses temps libres, Marc-André saute dans son campeur avec sa femme, Danielle, et part à la découverte de nouveaux paysages hors des sentiers battus. Il participe également au développement d’un outil d’analyse de fonds mutuels au Canada.
*Services offerts par l’entremise d’un programme de référencement.
Seuls les produits offerts par iA Gestion privée de patrimoine sont couverts par le Fonds canadien de protection des investisseurs.
