Les services qui appuient une approche personnalisée.
Nous sommes particulièrement bien placés pour élaborer un plan complet qui traduit vos rêves et vos objectifs à long terme en une feuille de route financière concrète.
Écouter
Apprendre à vous connaître pour comprendre vos objectifs, craintes et VOTRE situation.
Évaluer
Évaluer votre situation actuelle pour confirmer vos besoins et priorités.
Objectifs
Établir les objectifs propres à votre situation.
Élaborer
Construire une stratégie complète qui sera la fondation dans l’atteinte de vos objectifs.
Exécuter
Mise en place de la stratégie personnalisée lorsqu’acceptée et comprise.
Monitorer
Nous offrons:
- Un large éventail de produits financiers et de solutions.
- Une transparence et une divulgation complètes des frais pour que vous puissiez évaluer la valeur.
- Une planification personnalisée des investissements fondée sur des recherches et des analyses approfondies.
- Exécution en temps opportun de transactions qui tirent profit des occasions du marché.
- Accès en tout temps à vos comptes sur le portail en ligne de iA Gestion privée de patrimoine.
Gestion de patrimoine
Une bonne approche de l’investissement permet d’évacuer l’émotion de l’équation et met l’accent sur les résultats fondés sur la recherche. Nous recueillons de l’information sur vos objectifs, vos attitudes à l’égard du risque, vos attentes en matière de rendement et votre horizon temporel, puis nous déterminons la meilleure stratégie de portefeuille et les meilleurs véhicules de placement pour vous.
Planification de la retraite
Il ne s’agit pas seulement de cotiser à votre REER ou à votre régime de retraite collectif. Vous devez aussi savoir comment vous allez vivre cette prochaine étape de votre vie. Nous mettons l’accent sur la création d’un plan qui vous aide à atteindre vos objectifs et à profiter de votre retraite.
Optimisation fiscale
Grâce à de saines stratégies de placement, nous pouvons vous aider à réduire le montant des impôts que vous payez chaque année. Une stratégie efficace de réduction de l’impôt peut améliorer le taux de croissance de votre avoir net personnel et vous aider à atteindre votre indépendance financière plus rapidement.
Gestion du risque
Planification testamentaire et successorale
Planification des études
Que vous souhaitiez financer les études d’un enfant ou retourner vous-même aux études pour améliorer vos qualifications, nous pouvons vous aider à comprendre vos options et à maximiser la valeur d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
