NOS SERVICES
Nos conseillers en gestion de patrimoine vous offrent un service hautement personnalisé
Notre expertise nous permet d’élaborer un plan complet qui traduit vos rêves et vos objectifs à long terme en une feuille de route financière concrète.
NOTRE APPROCHE
Écouter
Apprendre à vous connaître pour comprendre vos objectifs, craintes et VOTRE situation.
Évaluer
Évaluer votre situation actuelle pour confirmer vos besoins et priorités.
Objectifs
Établir les objectifs propres à votre situation.
Élaborer
Construire une stratégie complète qui sera la fondation dans l’atteinte de vos objectifs.
Exécuter
Mise en place de la stratégie personnalisée lorsqu’acceptée et comprise.
Monitorer
S’assurer de la pertinence en continue de la stratégie à travers les différentes étapes de votre vie.
Nous offrons plus que des conseils financiers:
- Un large éventail de produits financiers et de solutions.
- Une transparence et une divulgation complètes des frais pour que vous puissiez évaluer la valeur.
- Une planification personnalisée des investissements fondée sur des recherches et des analyses approfondies.
- Exécution en temps opportun de transactions qui tirent profit des occasions du marché.
- Accès en tout temps à vos comptes sur le portail en ligne de iA Gestion privée de patrimoine.
Gestion de patrimoine
Une bonne approche de l’investissement permet d’évacuer l’émotion de l’équation et met l’accent sur les résultats fondés sur la recherche. Nous recueillons de l’information sur vos objectifs, vos attitudes à l’égard du risque, vos attentes en matière de rendement et votre horizon temporel, puis nous déterminons la meilleure stratégie de portefeuille et les meilleurs véhicules de placement pour vous.
Planification de la retraite
Il ne s’agit pas seulement de cotiser à votre REER ou à votre régime de retraite collectif. Vous devez aussi savoir comment vous allez vivre cette prochaine étape de votre vie. Nous mettons l’accent sur la création d’un plan qui vous aide à atteindre vos objectifs et à profiter de votre retraite.
Optimisation fiscale
Grâce à de saines stratégies de placement, nous pouvons vous aider à réduire le montant des impôts que vous payez chaque année. Une stratégie efficace de réduction de l’impôt peut améliorer le taux de croissance de votre avoir net personnel et vous aider à atteindre votre indépendance financière plus rapidement.
Gestion du risque
Nous adoptons une approche intégrée au moment d’évaluer vos besoins afin de créer un plan de gestion du risque adapté à tous les aspects de votre vie – et à tous les scénarios susceptibles de toucher votre bien-être financier.
Planification testamentaire et successorale
Pour planifier la préservation et le transfert de vos actifs, nous pouvons vous aider à voir plus loin en comprenant votre situation et vos souhaits.
Planification des études
Que vous souhaitiez financer les études d’un enfant ou retourner vous-même aux études pour améliorer vos qualifications, nous pouvons vous aider à comprendre vos options et à maximiser la valeur d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Bâtissez votre avenir financier avec une gestion de patrimoine personnalisée
Communiquez avec nous pour en savoir plus sur la façon dont nos solutions de gestion de patrimoine peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.